5月5日是万众瞩目的国产大飞机C919首飞的日子,这个大块头到底有何魅力,它的首飞对我国航空产业又有何影响呢?
外观实力全解析
C919总长38.90米,翼展35.80米,高度11.95米,属于中短途商用机。
C919基本参数 (来源:中国商飞)
在载客量方面,C919商务舱+经济舱的混合布局,为158座,全经济舱可以达到168座。
从飞行能力来看:
C919在标准配置和标准旅客商载下基本型航程为4075公里,延程型航程可达5555公里。
巡航速度0.785马赫,最大使用速度0.82马赫。
最大使用高度为12131米。
经济寿命达9万飞行小时。
意义影响全解析
▲打破国外垄断,自主研制的国产大客机
C919是我国自行研制、具有自主知识产权的中长途商用干线中型窄体客机,也是我国首架严格按照先进适航标准研制并以市场成功为目标的大型客机。
C919在多个方面都实现了完全自主:
1、飞机的总体方案自主设定
2、气动外形由我国自主设计、自己试验完成
3、飞机机体从设计、计算、试验到制造全由我国自己完成
4、系统集成由我国自己完成
5、管理是我国自己的特色管理
可争夺波音和空客主流窄体客机市场
C919竞争对手是空客A320系列和波音737系列,具体来说,是其中主流的737max8和A320neo机型。
(来源:空客、波音、商飞官网)
C919主要瞄准在经济与舒适性,技术媲美波音737max8和空客320neo:
舒适性方面,C919比同类竞争机型座位更宽、客舱空间更大,可以为航空公司提供更多布局选择;
经济性方面,C919比波音和空客同等机型的价格低20%左右,C919的单机报价仅7000-8000万美元,而另外两家的单机报价则为9000万美元到1.06亿美元不等。
技术方面,和波音737max8采用的LEAP-1B发动机相比,C919采用的LEAP-1C发动机在外形、风扇尺寸、涵道比等方面更优;和空客A320neo采用的LEAP-1A发动机相比,LEAP-1C发动机的燃油消耗及二氧化碳排放量可减少16%,其他方面性能基本持平。
C919与同类竞争机型参数对比(来源:空客、波音、商飞官网)
▲有望打破波音、空客的双寡头格局
目前商业大飞机制造业已形成空客、波音双寡头垄断的市场格局。2016年全球机队规模增长4%,交付飞机总数超过1600架,其中空客与波音分别交付688架和748架,占全部交付量86%。
2016年全球民航客机交付量占比(来源:CAPA)
2016年波音新增飞机净订单688架,按目录价格计算价值941亿美元,空客新增净订单731架。截至2016年,空客和波音手持订单分别为6874架和5715架。
2004-2016空客和波音两大公司交付订单对比
2004-2016空客和波音两大公司新增订单对比(来源:波音、空客官网)
中国商用飞机有限责任公司于2008年在上海成立,成为中国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体。目前,中国商飞生产的ARJ21支线飞机已经在国内民航市场获得采用,随着其自主研发的首款干线民航客机C919成功进入试飞阶段,预计2020年前交付使用,中国商飞有望打破由波音和空客垄断的全球商用飞机市场。
市场前景全解析
▲我国民航新机市场规模约1万亿美元
据预测,2016-2035年全球商用飞机市场复合增长率为4%~6%。2016~2035年,全球预计将新增商用飞机3~4万架,市场规模超过5万亿美元。
2016~2035年全球商用新增飞机市场预测(来源:空客《全球市场预测(2016-2035)》、波音《当前市场展望(2016-2035)》)
据波音预测,在世界新增飞机市场中,亚洲市场最大,占比达38%。
波音预测2016-2035年世界新增飞机市场占比(来源:波音公司《当前市场展望(2016-2035)》)
2016~2035年,我国民航新机市场规模约1万亿美元。2015年,我国国内民航客运量增速超过10%,预计2016~2035年复合增长率将超过6%。按照波音预测,到2035年我国将新增商用飞机6000余架,市场规模1万亿美元左右。其中,窄体客机是主流机型。
2016~2035年我国民航新机市场规模预测(来源:空客《全球市场预测(2016-2035)》,波音《当前市场展望(2016-2035)》,《中国商飞公司2016-2035年民用飞机市场预测年报》)
▲C919已收获573架订单
目前,C919获得来自全球21家客户共573架客机订单,国内客户包括国航、东航、南航、海航等航空公司,以及工银租赁、建银租赁公司等航空租赁公司,国内订单总计536架,占比93.5%。国外客户包括美国GECAS和德国普仁航空等,总计37架,占比6.5%。
C919国内外客户及其订单总数情况
C919国内外订单分布情况(来源:中国商飞官网)
▲C919全球市场规模预测
2016年我国民航客机数2933架,假设到2035年,现役客机有30%退役,剩余2053架。假设到2035年我国民航旅客量年均复合增长率为6%,那么到2035年我国需要民航客机数8874架,我国需要新增民航客机6821架。
假设到2035年,C919在国内民航市场份额为1/4~1/3,实际单价为5000万美元,则到2035年,C919国内市场空间640~853亿美元。从目前C919订单来看,国外订单占比6.5%,假设到2035年C919国外订单占比10%,则C919全球市场空间711~ 948亿美元。
2035年C919市场规模预测(来源:国信证券经济研究所)
产业链全解析
从飞机结构来看,大飞机主要由机体、发动机、航电系统、机电系统组成。机体包括机体结构(机身、机翼、尾翼)、起落架和内装饰等部件,这部分占整机价值量的50%左右。
大飞机各组成部分价值占比(来源:前瞻产业研究院)
C919在研发上采用“主制造商-供应商”的研制模式。C919的主要研制单位为中国商用飞机公司,商飞公司在制造C919时,采用了国际主流的“主制造商-供应商”的研制模式--以中国商飞为大飞机主制造商,发动机、机载设备、材料等部件全部外包。
在国内市场上,有22个省市、200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与了C919大型客机研制,包括宝钢在内的16家材料制造商和54家标准件制造商成为大型客机项目的供应商或潜在供应商;在国际市场上,C919在择优选择GE、Honeywell、CFM等16家跨国公司作为大型客机机载系统供应商的同时,还组建了航电、飞控、电源、燃油和起落架等机载系统的16家合资企业。
C919各部件供应商
C919各部件供应商情况
C919制造产业链上国内供应商简介(来源:中国商飞官网)